Présentation des widgets Mes opérations à classer : Dans le widget "Mes opérations à classer", il y figura les opérations bancaires auxquelles il faut affecter une catégorie. Lorsque vous cliquez sur la ligne mentionnant les opérations à classer, vous serez redirigé directement sur la page de trésorerie avec uniquement les opérations à classer. Mes documents …
Procéder à l'annulation d'un devis validé. Vous avez deux possibilités pour annuler un devis validé. Soit dans le devis, soit avec les actions rapides. Dans le devis: Entrer dans le devis concerné Sélectionner le bouton "Annuler" Valider l'action Liste des devis: Cliquer sur les "..." a droite de la ligne du devis Sélectionner "Annuler" Valider …
La réglementation impose différentes mentions obligatoires. Le devis doit naturellement comporter le nom et l'adresse de l'entreprise ainsi que les informations du client et le lieu d'exécution de l'opération. Mais ce sont surtout les mentions concernant les montants du devis et sa durée qui doivent retenir l'attention. Le devis doit dans tous les cas mentionner …
Vous avez fini la création de votre devis et vous souhaitez le transmettre à votre client. Dans le devis rédigé pour votre client, cliquez sur le bouton "Partager". Gest4U met à votre disposition un lien de consultation et un message qui contient le lien de consultation. Il ne vous reste plus qu'à copier le texte …
Procéder à la suppression d'un devis. Vous pouvez supprimer uniquement les devis brouillons. Si vous avez validé un devis, vous devez l'annuler. Vous avez deux possibilités pour supprimer un devis. Soit dans le devis, soit avec les actions rapides. Dans le devis: Entrer dans le devis concerné Supprimer le devis Valider l'action Liste des devis: …