Comment consulter un devis existant.
Suite à la création d'un devis ou à la validation d'un devis, vous retrouverez votre documents dans l'espace de travail du menu "Devis".
Dans ce menu, vous retrouverez:
- les devis en cours de création ;
- les devis validés en attente, accepté ou refusé ;
- les devis annulés
Pour consulter un devis dans le détail, il vous suffit de cliquer sur le numéro du devis concerné.
Modification d'un devis existant.
Vous pourrez apporter des modifications aux éléments présents dans votre devis uniquement sur des devis en état de brouillon.
Après avoir sélectionné le bouillon concerné par la modification, diverses options s'offrent à vous :
- Modifier le client, la ligne produit et d'autres informations dans inscrit dans votre brouillon,
- Supprimer le brouillon,
- Dupliquer le document (faire une copie identique),
- Prévisualiser le brouillon,
- Valider le document.
Prévisualiser le brouillon
Vous pouvez visualiser le rendu de votre devis, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le devis en brouillon. Vous pouvez imprimer, télécharger le brouillon.
Dupliquer : en sélectionnant cette option, Gest4U vous créera un brouillon identique.
Supprimer le brouillon :
Si vous décidez de supprimer le brouillon, un pop-up apparaît pour valider l'action.
Valider le devis:
Au moment de la validation du brouillon, un pop-up apparaîtra avec les informations importantes.
- Le numéro du futur document
- La date d'émission, celle-ci peut être modifiée avant ou après le jour de création.
- La durée limite de acceptation du devis qui peut être ajusté.
ATTENTION: une fois un document validé, il ne sera plus modifiable.
