Création d'un devis.
Pour créer un devis, vous avez deux possibilités :
- Cliquer sur le bouton "Créer / Ajouter"
- "+créer un Devis"
Ou
- Sélectionner "Mes devis"
- Cliquer sur "..." à côté de Devis.
- Cliquer sur "Créer un devis"
Il est possible de créer des modèles pour vos prochains devis.
Cliquer sur "Choisir un client" puis sélectionner le client concerné par ce devis.
Si le client n'est pas dans la liste de clients, vous pouvez sélectionner "Créer un nouveau client".
Vous pouvez ajouter des lignes qui deviseront et amélioreront la lisibilité de votre devis en utilisant les lignes de mise forme prédéfinie.
Ajouter une ligne de produit.
En cliquant, un pop-up s'ouvrira, vous pouvez alors créer votre ligne de produit en complétant les informations.
Duplication d'un devis
Vous avez plusieurs alternative pour dupliquer un devis en état de brouillon et/ou validé.
- Menu Devis
- Sélectionner les "..." d'action rapide à droite de votre devis.
- Dupliquer.
- Menu devis
- Sélection du devis en état de brouillon concerner
- Cliquez sur le bouton "Dupliquer" en haut de la page du devis
Validation du devis en état de brouillon
A la fin de la rédaction de votre devis ou que vous avez un devis en état de brouillon, il vous faut valider le devis pour le transmettre à votre client.
Pour cela, dans votre devis brouillon, soit en haut de la page soit en bas de page, cliquez sur le bouton "Valider ce devis"
Lorsque vous cliquez sur le bouton valider, un pop-up s'ouvre. Il vous est possible de modifier la numérotation de votre document, la date d'émission et le délais d'acceptation.
Une fois le devis validé, il ne sera plus modifiable, vous pouvez le laisser en brouillon pour le modifier ou le valider plus tard.
