Créer divers modèles de devis pour vous faire gagner du temps
La création de modèle de devis vous permettra d'économiser du temps, car il vous permettra d'établir un fichier qui, soit regroupera toutes les prestations et les biens que vous proposez, soit d'établir un document type des biens et ou prestation de services que vous effectuez de façon récurrente dans votre activité.
Création d'un modèle depuis un devis existant
Vous pouvez créer un modèle à partir d'un devis existant, qu'il soit en brouillon, validé ou annulé. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur les "..." à droite de la ligne de votre devis. Puis sélectionnez " + Convertir en modèle".
Vous pouvez donner un titre à votre modèle pour mieux l'identifier.
Créer un modèle
Vous pouvez créer un modèle directement sur la page Devis en sélectionnant les "..." à la droite de "Devis" puis "Gérer mes modèles" et ensuite sur "créer un nouveau modèle"
Le modèle s'enregistrera automatiquement.
